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华夏幸福基业股份有限公司公司债券发行预案公告

来源:http://www.hbgtzp.com 责任编辑:ag88环亚娱乐 更新日期:2018-08-15 11:48 字体:
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

  本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元(含人民币100亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  本次发行的公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

  本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

  本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

  本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

  公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

  为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

  2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

  3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

  6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,小猫被困车棚钢柱内三天消防官兵敏捷处置。对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

  公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

  根据相关规定,本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

  注1:原公司名称为固安县新庆温泉旅游发展有限公司,于2015年12月17日更名为固安县新都温泉房地产开发有限公司,工商变更手续已办理完毕。

  注2:原公司名称为华夏幸福河北创业投资管理有限公司,于2015年4月14日更名为太库科技创业发展有限公司,工商变更手续已办理完毕。

  公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告已经由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为“中兴财光华审会字(2016)第103019号”、中兴财光华审会字(2017)第103011号、中兴财光华审会字(2018)第111010号的标准无保留意见审计报告。非经特别说明,以下信息主要摘自公司2015年-2017年经审计的财务报告以及公司编制的2018年第一季度报告(未经审计)。

  财政部2014年1月起陆续发布了三项新的企业会计准则,并对五项企业会计准则进行了修订,本预案所采用的财务数据中,2015年度、2016年度、2017年度及2018年第一季度财务报表均已适用新准则。

  (4)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;

  (5)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);

  公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力以及业务发展战略进行了如下分析:

  截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末,公司资产总额分别为16,862,335.21万元、24,990,332.88万元、37,586,471.39万元和37,562,569.95万元。2016年末资产总额较2015年末增加8,127,997.67万元,同比增长48.20%。2017年末资产总额较2016年末增加12,596,138.51万元,相较2016年末增加50.40%。2016年和2017年公司资产总额大幅增长,主要原因系公司产业新城开发规模不断扩大,业务发展迅速,相应货币资金、存货、应收账款等科目大幅增加所致。

  2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末,公司流动资产占比分别为91.19%、89.46%、92.72%及92.55%,流动资产在资产总额占比较高,符合公司存货规模较大的业务特点。

  2015年、2016年、2017年和2018年1-3月,公司经营性现金流净额分别为74.50亿元、77.63亿元、-162.28亿元及96.03亿元,2016年经营性现金流净额较2015年增加3.13亿元,2017年经营性现金流净额较2016年减少239.91亿元,主要系支付的工程款、职工薪酬、预交税金等经营性现金流出增加所致。

  2015年,公司销售规模有所扩大,同时京津冀一体化利好政策带动环北京区域销售额增加,回款增幅较大,另外公司整体回款涨幅大于支出涨幅,经营性现金流由负转正。2016年,公司销售规模有所扩大,同时京津冀一体化利好政策带动环北京区域销售额增加,回款增幅较大,公司整体回款涨幅大于支出涨幅,经营现金流持续为正。

  2017年,公司经营性现金流净额为-126.28亿元,与2016年77.63亿元相比均呈现大额净流出。2017年,公司经营活动产生的现金流入为815.93亿元,基本均来自于销售商品、提供劳务收到的现金;公司经营活动产生的现金流出为978.20亿元,主要包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金。2017年,公司经营活动现金流为大额流出的原因主要为公司产业新城业务扩张较快,园区开发支出现金流支出较大,业务回款受支付时点影响较大,短期内回款速度较慢,导致2017年公司因业务扩张和园区开发而产生较大额负向的经营活动现金流净额。

  目前公司现金流状况能够满足现有业务发展对资金的需求,公司资本运作较为顺畅,偿债能力较强。

  最近三年及一期公司财务状况良好,流动比率、速动比率维持在正常水平,截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末,公司合并口径资产负债率分别为84.80%、84.78%、81.10%及81.32%,公司的实际资产负债率处于相对合理水平,资产流动性良好,不存在偿债能力风险及财务风险。

  公司利润主要来自于其主营业务,2016年营业收入较上年增长40.40%,而营业利润较上年增长27.74%,2017年公司营业收入较2016年增长10.80%,而营业利润2016年增长46.04%。

  由于公司独特的经营模式,其净利润率较高,盈利能力较强。目前公司储备土地较多且新签大量产业园区,典型事故剖析PPT:应急管理部视频会通报这些事故。项目储备丰富,盈利能力具有较强的可持续性。

  公司秉承“推动中国产业升级”的伟大使命,始终坚持“打造产业新城,建设幸福城市”的发展战略,努力使所开发的区域“经济发展、社会和谐、人民幸福”,致力于成为全球“产业新城”引领者。

  公司的产业新城业务模式与未来中国新型城镇化快速推进、产业结构调整的主线高度契合,发展潜力巨大,公司将长期坚持并不断发展完善。未来,公司将继续优化和升级公司的业务模式,致力于打造“以企业服务为核心”的平台生态体系,打开价值链、充分引入外部资源进行合作,探索业务模式中更多的利润增长点。

  在增长方面,面对新型城镇化的大趋势和新动向,公司将围绕国家三大战略重点区域进行拓展布局,巩固京津冀,积极布局长江经济带,谋划卡位“一带一路”和自贸区,并尝试在海外开展业务。面对日益激烈的行业竞争,公司将研发适用不同客户需求的产品,以构建公司完整产品体系,包括产业新城、创新中心、总部经济商务港、各类产业园等,未来仍将加快丰富产品线、持续创造新盈利点。

  公司将持续打造核心竞争力。第一,面对未来中国产业结构调整、创新创业的大趋势,公司将开创性地打造传统转移、产业联盟、创新孵化等多类方式,为所开发区域的产业发展提供整体解决方案,提升产业服务的核心能力。第二,地产业务将实现从“资源导向竞争”向“用户需求为中心”的战略转型,通过结合区域特色的产品设计提升产品价值,提高周转率。第三,公司还将注重培养业务团队的经营意识、吸引具有创业精神的企业家,打造“合伙人”团队,以释放组织潜力。

  本次公司债券发行规模不超过人民币100亿元(含100亿元),募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,促进公司稳步健康发展。

  对公司合并范围外的对外担保:截至2018年3月31日,公司存在一笔对公司合并范围外的对外担保,被担保方为公司合营公司固安翌光科技有限公司,担保金额1.5亿元,担保期限为2016年9月19日至2021年9月19日,担保类型为连带责任担保。